A peine arrivée dans la petite ville de Sierra Vista, Jennifer Stillman, la jeune psychologue affectée à l’école primaire de la commune, se rend compte qu’une ambiance très étrange règne dans cet endroit. Les habitants lui manifestent, sans raison, une vive hostilité. Quant au proviseur, il semble incapable de prendre d’importantes responsabilités. Très vite, Jennifer s’intéresse au cas du petit Ben, un enfant très attachant mais rejeté par ses camarades. Ben, dont la mère est morte cinq ans auparavant dans un accident, a été adopté par Michael Mc Cann, le médecin de la ville. Mais Ben est convaincu que son véritable père est un extra-terrestre. C’est ce que sa mère lui a toujours raconté…